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Servizi

L'OFFERTA WIDIBA


Una consulenza a 360 gradi per accompagnare i clienti verso la realizzazione dei propri obiettivi finanziari, assicurativi e previdenziali. Un modello di servizi supportato da una tecnologia all’avanguardia, messa al servizio della sicurezza e dell’individuazione delle soluzioni più adatte al profilo e agli obiettivi dei clienti.

30 Case di Gestione internazionali
Processi 100% digitali e servizi creati ad hoc
Ampia gamma di mutui e prestiti personali
  • 30 Case di Gestione internazionali
  • Processi 100% digitali e servizi creati ad hoc
  • Ampia gamma di mutui e prestiti personali

L’offerta multiasset, che spazia dai fondi ai prodotti finanziari e assicurativi, sarà la base della gestione del patrimonio dei tuoi clienti. Grazie a una strategia di diversificazione degli investimenti, potrai capitalizzare le diverse opportunità che si presenteranno in base alla situazione del mercato.

investimenti


Formulazione di proposte di investimento senza conflitti di interesse o vincoli di scelta.

Strumenti con maggiore o minore delega
Dal Trading online per operare in completa autonomia alla scelta di un gestore professionale selezionando tra il profilo più adatto ai tuoi obiettivi
Accesso a oltre 20 mercati mondiali
La nostra piattaforma è interconnessa con i principali mercati mondiali azionari e obbligazionari
Costruzione di veicoli finanziari su misura
Un prodotto standardizzato non è sufficiente? Possiamo costruire per te lo strumento finanziario più adatto alle tue esigenze
  • Strumenti con maggiore o minore delega
  • Accesso a oltre 20 mercati mondiali
  • Costruzione di veicoli finanziari su misura

PREVIDENZA E PROTEZIONE


Per essere sempre accanto ai tuoi clienti, per rispondere a ogni loro bisogno, per proteggere e garantire un futuro sereno ai loro affetti. Un approccio globale che comprende tutti gli aspetti della loro vita.

Piani pensionistici
Offrire un futuro sereno è più facile con piani di previdenza individuali e una gestione flessibile dei risparmi.
Fondi pensione
Una previdenza personale e integrativa per il mantenimento di uno stile di vita costante nel tempo.
Protezione vita
Prodotti assicurativi che proteggono dagli imprevisti gli affetti dei clienti e garantiscono serenità in tutte le fasi della vita.
  • Piani pensionistici
  • Fondi pensione
  • Protezione vita

CONSULENZA PATRIMONIALE


L’offerta Widiba ti permette di accompagnare il cliente in una gestione completa del patrimonio, con servizi dedicati anche alla clientela aziendale.

pianificazione successoria
Soluzioni ottimali per la gestione del passaggio generazionale
amministrazione fiduciaria
Gestione efficace del patrimonio con la massima riservatezza
trust
Servizi per la protezione dei beni immobili o la tutela del patrimonio per finalità successorie
  • pianificazione successoria
  • amministrazione fiduciaria
  • trust

LE NOSTRE CASE DI GESTIONE


Un modello di servizio distintivo caratterizzato da un’elevata qualità, dal collocamento diretto delle soluzioni di investimento e dall’assenza di conflitti di interesse. Prodotti per la tutela del patrimonio di oltre 30 società di Gestione per 7.000 comparti di Fondi e Sicav.

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