Investire in se stessi: l’importanza della formazione per i consulenti finanziari

di Armando Capuano

District Manager e Formatore Area Lombardia di Banca Widiba

Quanto la formazione può davvero trasformare la vita di un consulente finanziario? 

Al di là delle ormai note incombenze burocratiche, la formazione può essere il catalizzatore segreto che ci libera, ci permette di risparmiare tempo prezioso e ci consente di esprimere la massima efficacia nel nostro lavoro.

La formazione per riprendersi il proprio tempo

Il più grande risultato che possiamo ottenere dalla formazione è il tempo che guadagniamo. Questo tempo diventa il nostro alleato, consentendoci di dedicarci alle attività che ci appassionano di più, di coltivare i nostri hobby, di passare momenti speciali con la famiglia. Fondamentalmente, è il nostro tesoro da investire in ciò che ci rigenera. E tutto questo grazie alla formazione, un compagno di viaggio indispensabile fin dall'inizio della nostra avventura come consulenti finanziari.

Ricordo ancora i primi giorni, quando aprendo l'agenda ci si presentava davanti un vuoto da riempire. Attraverso la formazione, abbiamo imparato a popolare quelle pagine bianche, a cercare nuove opportunità, a fissare appuntamenti e a presentare la nostra attività in modo coinvolgente. Successivamente, abbiamo affinato le nostre capacità, imparando a decifrare la complessità della situazione economica e patrimoniale dei nostri clienti, adattandoci alle loro esigenze familiari.

Per offrire un'assistenza straordinaria ai nostri clienti, ci siamo immersi nella formazione, studiando le peculiarità degli strumenti finanziari, comprendendo l'andamento mutevole dei mercati e sintonizzandoci con le emozioni, le paure e i desideri dei nostri clienti.

La formazione ci ha permesso di trasformare un lavoro che in passato ci rubava giornate intere in un'attività svolta con agilità e precisione.

L’unica costante è il cambiamento, la soluzione è l’aggiornamento continuo

Tuttavia, il nostro mondo è un caleidoscopio in continua evoluzione. Le trasformazioni nel settore finanziario, l'arrivo di nuove tecnologie, i cambiamenti normativi e le mutevoli esigenze dei clienti stanno ridefinendo il nostro ruolo di consulenti finanziari. Ogni sfida è un'opportunità di crescita, e saper leggere i trend diventa una delle nostre abilità più affascinanti.

In questo contesto avvincente, la formazione e l'aggiornamento continuo emergono come pilastri fondamentali per il successo e la crescita professionale dei consulenti finanziari, indipendentemente dalla fase della loro carriera. 

Approccio innovativo anche nella formazione

Banca Widiba si impegna a rendere questo viaggio ancora più straordinario attraverso un approccio innovativo e coinvolgente.

Nel 2023, il 70% dei nostri docenti interni ha erogato il 55% delle ore di formazione in un'esperienza coinvolgente, sia in aula che online. Questo non è casuale, perché sappiamo che solo la conoscenza e l'esperienza di un collega competente possono fare la differenza. 

Banca Widiba offre un catalogo di corsi on-demand, consentendo ai consulenti di creare la propria "playlist" di formazione su misura.

L'Accademia delle competenze, lanciata nel 2020, è un viaggio emozionante che unisce formatori interni alla Banca e coach professionisti esterni. 

È un percorso che si pone l’obiettivo di rafforzare le competenze distintive dei neo consulenti.

Infine, Banca Widiba è la prima banca certificata in Italia con la certificazione ISO-WISE, un riconoscimento che attesta il nostro impegno a offrire una consulenza finanziaria personalizzata e di qualità, secondo gli standard UNI-ISO. Questo è il nostro modo di rendere il nostro viaggio ancora più straordinario e appassionante, perché nella consulenza finanziaria, come nella vita, la formazione è il nostro biglietto per un destino di successo.